Antes de que Prince fuera una leyenda, solo era un guitarrista menor de edad en la banda 94 East. Este 'Mineapolis Genius' trata de sacar provecho del éxito posterior de Prince. Es un registro de gran valor histórico. No hay muchas pistas vocales, y cuando las hay, no es Prince quien canta. La mejor pista es la única pista escrita por Prince, 'Just Another Sucker'.
1.- If You Feel Like Dancin' 7:10
2.- Lovin' Cup 4:23
3.- Games 5:00
4.- Just Another Sucker 5:30
5.- Dance To The Music Of The World 5:09
6.- One Man Jam 6:10
Pepe Willie- Teclados, Guitarra, Sintetizador, Percusion
André Cymone- Bajo
Prince- Guitarra, Teclados, Batería, Clavinete
Kristie Lazenberry- Vocal
Marcy Ingvoldstad- Vocal
Alvin Moody- Guitarra, Bajo, Teclados