Más o menos la misma formación, pero con John Shepherd como invitado. John Tams también regresa como vocalista invitado en un par de temas, algo que resulta muy agradable. El equipo Hutchings/Beer compone casi todo el material de este registro.
1.- Yellow Dress (Beer, Hutchings) 4:45
2.- The Power and the Glory (Beer) 3:50
3.- Fairford Breakdown (Beer, Hutchings) 3:40
4.- Fossie Shuffle (Foster) 2:13
5.- Ramble Away (Traditional) 7:37
6.- The Flood (Beer, Hutchings) 3:26
7.- Nameless Kind of Hell (Beer) 4:35
8.- Adam and Eve (Whetstone) 2:57
9.- Lock up Your Daughters (Beer) 3:24
10.- The Party's Over (Beer, Hutchings) 6:11
Phil Beer- vocal, guitarra, violin, mandolina
Simon Care- melodeon, concertina
Trevor Foster- bateria
Ashley Hutchings- vocal, bajo
John Shepherd- teclados
Bill Zorn- vocal, banjo
John Tams- vocal
Judy Dunlop- vocal
Julian Dawson- harmonica
Scott Barnard- trompeta
P. Tristan Brill- trompeta
Matthew Horner- trombon
Caleb Brown- eufonio