Este CD incluye demostraciones y presentaciones de radio, muchos publicados anteriormente en el recopilatorio 'The Unreleased Radio Tapes'. Tiene un sonido pop afilado, pero sobre todo canciones ligeras.
1.- Ball, Anchor and Chain (Matthews Circuit) 4:34
2.- Yellow Dress (Beer, Hutchings) 4:31
3.- Horseshoe Hornpipe/Chasing the Jack (Beer, Care, Cop Con) 3:03
4.- The Party's Over (Beer, Hutchings) 5:30
5.- Adam and Eve (Whetstone) 2:54
6.- Nameless Kind of Hell (Beer, Cop Con) 4:02
7.- Fossie Shuffle (Foster Albino) 2:17
8.- Go North (Matthews Circuit) 5:59
9.- Chapel Keithack/House in the Country (Marshall) 5:03
10.- Up the Crooked Spire (Hinchliffe, Cop Con) 2:37
11.- Set Their Mouths to Twisting (Beer, Villon) 2:32
12.- Hanging Tree (Albino, Hutchings, Wood) 3:13
13.- Fireman's Song (Bilston, Cop Con) 4:00
Julie Matthews- vocal, guitarra, teclados
Phil Beer- vocal, guitarra, violin, mandolina
Simon Care- melodeon
Trevor Foster- bateria
Ashley Hutchings- vocal, bajo
Keith Hinchliffe- guitarra, citterno