Este álbum frecuentemente se pasa por alto, y aunque es verdad que carece de la intensidad de su trabajo de estudio de 1983, 'Ark', musicalmente es más importante y encaja con su trabajo anterior, como si apenas hubieran pasado unos meses y no un montón de años, 11 concretamente, desde su ultimo registro. El álbum se destacó por una espectacular interpretación del blues 'It's All Over Now, Baby Blue'. Destaca también el tema 'Fire on the Sun', el más llamativo y autentico blues británico de los 60 que han grabado, y 'As the Crow Flies' donde regresan a sus raíces. Después de un comienzo prometedor, viene el evangelico 'Many Rivers to Cross' y el disco se desmorona un poco, pero 'Just a Little Bit', con su ruptura de órganos, el original 'Riverside County' y el final 'The Fool' hacen que el resto sea agradable, aunque, saliendo en medio del boom punk y la música disco, el LP no tuvo la oportunidad de ser escuchado por más que los fans más acerrimos.
1.- Brother Bill (Armstrong, Leiber, Otis, Stoller) 3:19
2.- It's All Over Now, Baby Blue (Dylan) 4:42
3.- Fire on the Sun Shaky (Jake) 2:25
4.- As the Crow Flies (Reed, White) 3:39
5.- Please Send Me Someone to Love (Mayfield) 4:44
6.- Many Rivers to Cross (Cliff) 4:11
7.- Just Want a Little Bit (Bass, Brown, Thompson, Washington) 2:07
8.- Riverside County (Burdon, Chandler, Price, Steel, Valentine) 3:47
9.- Lonely Avenue (Pomus) 5:22
10.- The Fool (Clark, Ford) 3:24
Eric Burdon- Vocal
Chas Chandler- Bajo
Alan Price- Teclados
John Steel- Bateria
Hilton Valentine- Guitarra