'With The Beatles' es una secuela del más alto nivel. A pesar de que puede compartir varias similitudes con su predecesor (hay una relación de igualdad entre covers y originales, y una mezcla familiar de estilos girl-groups, Motown, R&B, pop y rock) es un disco mejor, mucho más sofisticado. Hay rock & roll directo ('I Wanna Be Your Man') o giros latinos ('Little Child'), baladas dulces ('All I've Got to Do') y alegre pop-rock ('All My Loving') y temas más rockeros ('It Won't Be Long') que son tan ricamente melódicos como las canciones más lentas ('Not a Second Time'). Incluso está la primera canción grabada por George Harrison, 'Don't Bother Me', destacada. Covers destacados son 'Devil in Her Heart', 'Roll Over Beethoven', y el momento sublime, 'You Really Got a Hold on Me'. Los Beatles fueron madurando rápidamente y convirtiéndose en expertos artesanos e innovadores musicales.
1.- It Won't Be Long (Lennon, McCartney) 2:13
2.- All I've Got to Do (Lennon, McCartney) 2:02
3.- All My Loving (Lennon, McCartney) 2:07
4.- Dont Bother Me (Harrison) 2:28
5.- Little Child (Lennon, McCartney) 1:46
6.- Till There Was You (Willson) 2:13
7.- Please Mister Postman 2:34
8.- Roll Over Beethoven (Berry) 2:45
9.- Hold Me Tight (Lennon, McCartney) 2:31
10.- You've Really Got a Hold on Me (Robinson) 3:01
11.- I Wanna Be Your Man (Lennon, McCartney) 1:59
12.- Devil in Her Heart (Drapkin) 2:26
13.- Not a Second Time (Lennon, McCartney) 2:06
14.- Money (Bradford, Gordy) 2:51
John Lennon- Vocal, Guitarra, Armónica, Pandereta
Paul Mccartney- Vocal,Bajo, Piano
George Harrison- Vocal, Guitarra
Ringo Starr- Vocal, Batería, Maracas, Percusion
George Martin- Piano, Órgano