'Another Side Of Bob Dylan', donde la otra cara a la que se refiere el título supongo que sera por su nuevo tono romántico. Debido a esto, es un disco más variado y más exitoso también, ya que capta a un Dylan intentando expandir su música, con canciones poeticas de amor y canciones de protesta por igual. Tiene tantos clásicos como su predecesor, con 'All I Really Want to Do', 'Chimes of Freedom', 'My Back Pages', 'I Don't' Believe You' y 'It Ain't Me Babe' entre otras. Pero la clave del éxito del disco es la elegancia de las pistas. Tanto la letra y como la música se han vuelto más profundas y tratan más asuntos que sus predecesoras. El resultado es uno de sus mejores registros, una relación íntima encantadora.
1.- All I Really Want to Do (Dylan) 4:04
2.- Black Crow Blues (Dylan) 3:14
3.- Spanish Harlem Incident (Dylan) 2:24
4.- Chimes of Freedom (Dylan) 7:10
5.- I Shall Be Free, No. 10 (Dylan) 4:47
6.- To Ramona (Dylan) 3:52
7.- Motorpsycho Nitemare (Dylan) 4:33
8.- My Back Pages (Dylan) 4:22
9.- I Don't Believe You (Dylan) 4:22
10.- Ballad in Plain D (Dylan) 8:16
11.- It Ain't Me Babe (Dylan) 3:33
Bob Dylan- Guitarra, Harmonica, Teclados, Vocal