Este concierto de Bob Dylan en el Gaslight de Nueva York vale la pena, es una muestra fascinante de un joven genio encontrando su propia voz en un entorno en vivo. Ademas de unas cuantas canciones originales (incluyendo una de las primeras representaciones en vivo de 'John Brown'), Dylan se apoya en canciones tradicionales, como era la norma en los primeros años de la onda folk. Lo curioso es que Dylan interpreta sus covers con tal convicción que en realidad parecen originales propios. Las actuaciones de 'Hard Rain' y 'Don't Think Twice' parecen dar a entender que Dylan no estaba seguro de su talento como compositor. Suena fuerte y feroz en sus interpretaciones de 'The Coo Coo Bird', 'Handsome Molly' y 'Motherless Children Have a Hard Time', posiblemente la mejor pista de toda la colección. La calidad del sonido es sorprendentemente buena, sobre todo teniendo en cuenta que se tomó directamente de una caja de resonancia a principios de los 60. Los aficionados y estudiosos que tomen nota: este es indiscutiblemente uno de los históricamente mas importantes bootlegs de Dylan, y definitivamente vale la pena tomarse un tiempo para escucharlo.
1.- A Hard Rain's Gonna Fall
2.- Hezeklah Jones (Black Cross)
3.- No More Auction Block Blues
4.- Rocks & Gravels
5.- Don't Think Twice, It's All Right
6.- Barbara Allen
7.- Moonshiner Blues
8.- Motherless Children
9.- Handsome Molly
10.- John Brown
11.- Ballad of Hollis Brown
12.- Kindhearted Woman Blues
13.- See That My Grave Is Kept Clean
14.- Ain't No More Cane (Cane on the Brazo)
15.- Cocaine
16.- Cuckoo Is a Pretty Bird
17.- West Texas (Excerpt)