'Tell Tale Signs' es quizás el titulo más acertado de todos los volúmenes de la serie oficial de bootlegs de Bob Dylan hasta el momento. Contiene 27 temas, desde el álbum 'Oh Mercy' hasta 'Modern Times'. Presenta un sonido cuidadosamente tratado. Comienza con una version de 'Mississippi', que fue escrita para 'Time Out Of Mind' cinco años antes. Con la guitarra eléctrica de Daniel Lanois como soporte, Dylan muestra una voz completa, y un ritmo blues de medio tiempo. Aún más impactante es 'Most of the Time', que se ha convertido en una firma del estilo de producción de Lanois, con sus guitarras cálidas y tambores sordos. Presenta este tema un solitario Dylan con la armónica y la guitarra. Hay algunos cortes realmente sorprendentes, como el inédito 'Red River Shore'. 'Marchin' to the City' es uno de los mejores blues lentos que Dylan haya escrito nunca, y ofrece un respiro de la desolación que impregna el álbum. Hay temas de bandas sonoras: la toma alternativa de 'Tell Ol' Bill', de 'North Country', es un tema honky tonk, y 'Huck's Tune', de 'Lucky You', es una mirada compleja en el protagonista masculino de la película con una resaca celta en la melodía.
El disco uno se cierra con un tema en vivo de 'High Water (For Charley Patton)' saturado con guitarras eléctricas. Una verdadera sorpresa en el disco dos es una lectura del tema de Robert Johnson '32-20 Blues', que fue grabada originalmente para 'World Gone Wrong', pero que se quedo fuera. Una melodía completamente inédita, 'Can't Escape from You' retrata al Dylan cantante de música folk como un amante de las baladas de rock'n'roll. A su manera rinde homenaje a los Platters, Doc Pomus, Leiber & Stoller y Cisco Houston. Hay dos tomas de la 'Dignity' (una en cada disco), la primera, un solo de piano y la segunda con una banda de rock de raíces completa. La versión de 'Ring Them Bells', grabada en vivo en el New York's Supper Club es tan impresionante que me pone la carne de gallina y deja a la versión de estudio hecha polvo.
El disco se cierra con el momento más grande de todo el registro: 'Cross the Green Mountain', de la pelicula 'Gods and Generals'. El veterano Larry Sloman Dylanologist afirma en sus notas que este tema podría ser su mejor momento como compositor. 'Tell Tale Signs' se siente como un nuevo disco de Bob Dylan, no sólo por la frescura sorprendente del material, sino también por la increíble calidad del sonido. Se trata de una cuidada presentación, llena de vida y energía crepitante y ofrece una prueba más - como si eso fuera necesario - de la astucia de Dylan. [También hay una versión de lujo, cara, que incluye un bonus CD con 12 temas exclusivos adicionales.
1.- Mississippi 6:03
2.- Most of the Time [Alternate Version #2] 3:35
3.- Dignity [Piano Demo] 2:12
4.- Someday Baby [Alternate Version] 5:57
5.- Red River Shore 7:34
6.- Tell Ol' Bill [Alternate Version] 5:29
7.- Born in Time 4:13
8.- Can't Wait [Alternate Version #2] 5:43
9.- Everything Is Broken [Alternate Version] 3:11
10.- Dreamin' of You 5:49
11.- Huck's Tune [From Lucky You] 4:04
12.- Marchin' to the City 6:32
13.- High Water (For Charlie Patton) 6:46
14.- Mississippi [Unreleased Version #2] 6:21
15.- 32-20 Blues 3:05
16.- Series of Dreams 6:26
17.- God Knows 3:07
18.- Can't Escape from You 5:12
19.- Diginty 5:23
20.- Ring Them Bells [at the Supper Club] 4:58
21.- Cocaine Blues 4:40
22.- Ain't Talkin' [Alternate Version] 6:08
23.- The Girl on the Greenbriar Shore 2:24
24.- Lonesome Day Blues 7:35
25.- Miss the Mississippi 3:21
26.- The Lonesome River 3:04
27.- 'Cross the Green Mountain 8:14
28.- Duncan & Brady 3:48
29.- Cold Irons Bound 5:46
30.- Mississippi [Unreleased Version #3] 6:19
31.- Most of the Time [Alternate Version #2] 4:43
32.- Ring Them Bells [Alternate Version] 3:10
33.- Things Have Changed 5:22
34.- Red River Shore [Unreleased Version #2] 7:05
35.- Born in Time [Unreleased Version #2] 4:11
36.- Tryin' to Get to Heaven 5:09
37.- Marchin' to the City [Unreleased Version #2] 3:43
38.- Can't Wait [Alternate Version #2] 7:28
39.- Mary and the Soldier 4:11
Robert Amiot- Bajo
Bucky Baxter- Guitarra
Brian Blade- Bateria
Robert Britt- Guitarra
David Bromberg- Guitarra
Malcolm Burn- Tamboril
Chris Cameron- Teclados
Larry Campbell- Guitarra, Violin
Cindy Cashdollar- Dobro, Guitarra
Jack Cooke- Bajo
Richard Crooks- Bateria
Jim Dickinson- Organo
Bob Dylan- Teclados, Guitarra, Harmonica, Vocal
Peter Ecklund- Trompeta
Dick Fegy- Mandolina
John Firmin- Clarinete, Saxo
Denny Freeman- Guitarra
Tony Garnier- Bajo
Willie Green- Bateria
Tony Hall- Bajo
Donnie Herron- Guitarra
John Jackson- Guitarra
Darryl Johnson- Percusion
Jim Keltner- Bateria
David Kemper- Percusion, Bateria
Stuart Kimball- Guitarra
Freddy Koella- Guitarra
Daniel Lanois- Organo, Dobro, Guitarra
Glen Lowe- Guitarra
Tony Mangurian- Percusion, Piano, Bateria
Augie Meyers- Organo, Acordion
Tommy Morrongiello- Guitarra
Cyril Neville- Percusion
James Price- Violin
George Recile- Bateria
John Rigsby- Mandolina
Duke Robillard- Guitarra
Mason Ruffner- Guitarra
Charlie Sexton- Guitarra
James Alan Shelton- Guitarra
Steve Sparkman- Banjo
Ralph Stanley II- Guitarra
Ralph Stanley- Banjo, Vocal
Brian Stoltz- Guitarra
Benmont Tench- Organo
Winston Watson- Percusion, Bateria
Jeff Wisor- Violin, Mandolina