'Shadow Kingdom' es un espectáculo en directo en estudio capturado en una película en blanco y negro con aires de cine negro. La música suena notable. Todas estas canciones datan de los años 60 y principios de los 70. La clave de Shadow Kingdom es que no interpreta ninguna de estas canciones como lo hacía en el momento en que fueron escritas. Blues y rockabilly, soul y country, hechos para ser cantados en un bar. El resultado es sorprendente y singular, revelando nuevos giros en canciones que parecían inamovibles décadas atrás.
1.- When I Paint My Masterpiece 4:25
2.- Most Likely You Go Your Way (And I'll Go Mine) 3:32
3.- Queen Jane Approximately 5:14
4.- I'll Be Your Baby Tonight 3:04
5.- Just Like Tom Thumb's Blues 4:26
6.- Tombstone Blues 5:00
7.- To Be Alone with You 3:10
8.- What Was It You Wanted 5:03
9.- Forever Young 3:15
10.- Pledging My Time 3:50
11.- The Wicked Messenger 2:56
12.- Watching the River Flow 3:00
13.- It's All Over Now, Baby Blue 2:49
14.- Sierra's Theme 4:23
Bob Dylan- Guitarra, Harmonica, Vocal