Al igual que su contemporáneo David Bowie, Ferry consolidó su era-glam con un álbum de covers, su primer disco en solitario, todavia cuando Roxy Music seguía a todo vapor. Ferry en su mayor parte se basa en musica americana, desde Motown a los standars-jazz. En 'A Hard Rain's A-Gonna Fall', Ferry improvisa sobre estridentes voces femeninas. En cuanto a la selección de los temas, el gusto de Ferry es francamente impecable. Elvis ('Baby I Don't Care'), Smokey Robinson ('The Tracks of My Tears'), todos ellos tratados con afecto. El Reino Unido no está totalmente ignorado, gracias a dos de los mejores temas: The Beatles, 'You Won't See Me' y Rolling Stones, 'Sympathy for the Devil'. Terminando con una gran versión de 'These Foolish Things', este álbum es uno de los mejores de su carrera.
1.- A Hard Rain's A-Gonna Fall (Dylan) 5:19
2.- River of Salt (Ferry) 1:48
3.- Don't Ever Change (Goffin, King) 2:15
4.- Piece of My Heart (Berns, Ragovoy) 3:06
5.- Baby I Don't Care (Leiber, Stoller) 1:50
6.- It's My Party (Gold, Gluck, Weiner) 2:00
7.- Don't Worry Baby (Christian, Wilson) 4:13
8.- Sympathy for the Devil (Jagger, Richards) 5:50
9.- The Track of My Tears (Miracles) 3:04
10.- You Won't See Me (Lennon, McCartney) 2:32
11.- I Love How You Love Me (Kolber, Mann) 3:02
12.- Loving You Is Sweeter Than Ever 3:06
13.- These Foolish Things 5:41
Angelettes- Vocal
Roger Ball- Saxo
Jesse Ed Davis- Vocal
Malcolm Duncan- Saxo
Bryan Ferry- Harmonica, Piano, Voz
Eddie Jobson- Teclados, Sintetizador, Violín
Henry Lowther- Trompeta
Phil Manzanera- Guitarra
Robbie Montgomery- Vocal
Ruan O'Lochlainn- Saxo
John Porter- Bajo, Guitarra
John Punter- Bateria
Dave Skinner- Piano
Paul Thompson- Bateria