Uno de los grandes estrenos en la historia del rock, 'Mr. Tambourine Man' fue nada menos que un paso significativo en la evolución del rock'n'roll en sí, lo que demostraba que una lirica inteligente podia asociarse a un sonido solido y potentes riffs de guitarras electricas. También fue el álbum responsable del establecimiento del folk-rock como un fenómeno popular. Su rasgos más atractivos y distintivos fueron la guitarra Rickenbacker de 12 cuerdas de Roger McGuinn y las bellas armonías vocales de la banda. El material fue uniformemente fuerte, interpretando a Bob Dylan (en el corte del título y en otras tres canciones, incluyendo el single 'All I Really Wanna Do') a Pete Seeger ('The Bells of Rhymney'), o a Jackie DeShannon ('Don't Doubt Yourself, Babe'). Los temas originales eran líricamente menos desafiantes, pero musicalmente igual de poderosos, especialmente los temas de Gene Clark, 'I Knew I'd Want You', 'I'll Feel a Whole Lot Better' y 'Here Without You'. 'It's No Use' fue el tema más difícil, con un solo de guitarra con toques de psicodelia.
1.- Mr. Tambourine Man (Dylan) 2:21
2.- I'll Feel a Whole Lot Better (Clark) 2:34
3.- Spanish Harlem Incident (Dylan) 2:00
4.- You Won't Have to Cry (Clark, McGuinn) 2:09
5.- Here Without You (Clark) 2:38
6.- The Bells of Rhymney (Davies, Seeger) 3:33
7.- All I Really Want to Do (Dylan) 2:05
8.- I Knew I'd Want You (Clark) 2:16
9.- I'ts No Use (Clark, McGuinn) 2:25
10.- Don't Doubt Yourself, Babe (DeShannon) 2:57
11.- Chimes of Freedom (Dylan) 3:53
12.- We'll Meet Again (Charles, Parker) 2:10
13.- She Has a Way (Clark) 2:27
Gene Clark- Guitarra, Tamborin, Vocal
Michael Clarke- Bateria
David Crosby- Guitarra, Vocal
Chris Hillman- Bajo, Mandolina, Vocal
Roger McGuinn- Banjo, Guitarra, Vocal