Las sesiones de grabación para el quinto álbum de los Byrds, 'The Notorious Byrd Brothers', se llevaron a cabo en medio de la agitación interna que dejo al grupo reducido a dúo en el momento en que se completó el registro. Eso no se evidencia al escuchar los resultados, que mostraron que el grupo sigue ampliando los parámetros de su eclecticismo sin perder su sello distintivo de guitarras y armonías. Con la ayuda del productor Gary Usher, se van desgranando temas como 'Natural Harmony' o 'Wasn't Born to Follow' de Goffin & King con un sonido más electronico y progresivo.
El sintetizador Moog forma el telón de fondo de 'Space Odyssey'. 'Goin' Back' (también escrita por Goffin & King) fue una versión magnífica y melódica con la ejecucion de la guitarra de 12 cuerdas con un gusto exquisito, que deberia haber sido un gran exito. 'Tribal Gathering' tiene algunas de las armonías más efervescentes de la banda, 'Draft Morning' es una reflexión sutil y eficaz de los horrores de la guerra de Vietnam, y 'Old John Robertson' introduce con interés el country-rock que pronto dominaría su repertorio.
1.- Artificial Energy
2.- Goin' Back
3.- Natural Harmony
4.- Draft Morning
5.- Wasn't Born to Follow
6.- Get to You
7.- Change Is Now
8.- Old John Robertson
9.- Tribal Gathering
10.- Dolphins' Smile
11.- Space Odyssey
Paul Beaver- Sintetizador Moog
Curt Boettcher- Vocal
Michael Clarke- Bateria
Jim Gordon- Bateria
Chris Hillman- Bajo, Mandolina, Vocal
Roger McGuinn- Banjo, Guitarra, Vocal
Red Rhodes- Guitarra
Clarence White- Guitarra