Chris Hillman, Gram Parsons y Kevin Kelley abandonaron The Byrds durante el proceso de creacion de este 'Dr. Byrds & Mr. Hyde', dejando a Roger McGuinn con la tarea de montar una nueva banda desde el principio. 'Dr. Byrds & Mr. Hyde', el primer álbum con McGuinn como líder indiscutible (y único miembro fundador), fue un conjunto de canciones interesantes, pero desiguales, que trataba de mezclar la sicodelia con el sonido primogeneo de The Byrds y con la musica country. La nueva alineación de este álbum fue tan buena como lo habia sido hasta ahora, con el guitarrista Clarence White, Gene Parsons y John York, en una sección ritmica fuerte y simpática.
Pero aunque eran buenos musicos individualmente, no sonaban todavia como una banda conjunta. McGuinn contribuye con algunos originales (especialmente 'King Apathy III' y 'Drug Store Truck Drivin' Man', este último escrito con Parsons antes de su salida), pero las dos canciones que escribió para la película Candy son poco menos que desastrosas, y la mezcla final de 'My Back Pages' y 'Baby What You Want Me to Do' parecen relleno. 'Dr. Byrds & Mr. Hyde' demostraba que todavía había vida para los Byrds, pero también demostraba que no en primera division.
1.- This Wheel's on Fire (Danko, Dylan) 4:44
2.- Old Blue (McGuinn, Traditional) 3:21
3.- Your Gentle Way of Loving Me (Guilbeau, Paxton) 2:35
4.- Child of the Universe (Grusin, McGuinn) 3:15
5.- Nashville West (Parsons, White) 2:28
6.- Drug Store Truck Drivin' Man (McGuinn, Parsons) 3:53
7.- King Apathy III (McGuinn) 3:00
8.- Candy (McGuinn, York) 3:38
9.- Bad Night at the Whiskey (McGuinn, Richards) 3:23
10.- Medley: My Back Pages-B.J. Blues...(Dylan, McGuinn)
11.- Stanley's Song (Hippard, McGuinn) 3:12
12.- Lay Lady Lay [Alternate Version] (Dylan) 3:18
13.- This Wheel's on Fire [Version One] (Danko, Dylan) 3:53
14.- My Back Pages-B.J. Blues...(Dylan, McGuinn, Parsons)
15.- Nashville West [Alternate Version] (Parsons, White) 2:04
Roger McGuinn- Banjo, Guitarra, Vocal
Gene Parsons- Bateria
Clarence White- Guitarra, Vocal
John York- Bajo