Grabado por los ingenieros de Columbia en febrero de 1969, se trata de un espectáculo con la primera línea de The Byrds formada por un único miembro original: el miembro fundador Roger McGuinn, al que se le suman, Clarence White a las guitarras, el bajista John York y Gene Parsons en la batería. A pesar de las recientes salidas de Chris Hillman y Gram Parsons a Flying Burrito Brothers, el sonido y el repertorio están todavía en fase country-rock, muchos de los 16 temas procedentes de 'Sweetheart Of The Rodeo' y 'Dr. Byrds & Mr. Hyde'. También hay covers de canciones de Merle Haggard y Buck Owens, que no aparecen en los álbumes de The Byrds. Es un conjunto de canciones agradable pero no excepcional. White y McGuinn se compenetran muy bien en este registro, pero por momentos la banda es tenue, y las armonías vocales no son tan completas como los de otras configuraciones de Byrds.
1.- Nashville West (Parsons, White) 1:57
2.- You're Still on My Mind (McDaniel) 1:57
3.- Pretty Boy Floyd (Guthrie) 3:12
4.- Drug Store Truck Drivin' Man (McGuinn, Parsons) 2:27
5.- Medley: Turn! Turn! Turn!... 9:46
6.- Close up the Honkey Tonks (Simpson) 2:59
7.- Buckaroo (Morris) 2:01
8.- The Christian Life (Louvin) 2:09
9.- Time Between (Hillman) 2:08
10.- King Apathy III (McGuinn) 3:14
11.- Bad Night at the Whiskey (McGuinn, Richards) 3:50
12.- This Wheel's on Fire (Danko, Dylan) 4:17
13.- Sing Me Back Home (Haggard, Hillman, McGuinn) 3:07
14.- So You Want to Be a Rock'n'Roll Star (Haggard, Hillman, McGuinn) 2:36
15.- He Was a Friend of Mine (McGuinn, Traditional) 2:32
16.- Chimes of Freedom (Dylan) 3:23