El tercer trabajo de Chicago, al igual que los dos anteriores, se publicó como un LP doble y está repleto de una combinación de improvisaciones extendidas, así como canciones pop progresivas, igualmente desafiantes. A raíz de los primeros éxitos de la banda, 'Chicago III' tal vez haya sido eclipsado injustamente. Si bien el registro no coloco ningún éxito en el Top Ten, tanto el rockero 'Free', extraído de 'Travel Suite', como el contagioso 'Lowdown' figuraron en el Top 40. 'Sing a Mean Tune Kid' abre el álbum con una jam de más de nueve minutos donde destaca el impresionante wah-wah de Terry Kath. Las contribuciones al teclado subestimadas de Lamm son notables a lo largo de la melodía mientras maniobra las líneas de bajo de Peter Cetera y la percusión igualmente ágil de Danny Seraphine. 'What Else Can I Say' revela mucho más de la fusión de la banda más allá del pop-rock. 'I Don't Want Your Money' es un rock contundente con aires de blues que se encuentra en algún lugar entre Canned Heat y Electric Flag. Una vez más, el trabajo de Kath con una guitarra eléctrica notablemente funkificada y de tonos dulces martilla la pista.
Aunque 'Travel Suite' es principalmente una composición de Lamm, tanto el solo de batería 'Motorboat to Mars' de Seraphine como el acústico 'Free Country' equilibran los movimientos relativamente sencillos. Estos incluyen el agresivo 'Free' y el decididamente más relajado 'At the Sunrise'. 'An Hour in the Shower' de Kath revela el sentido melódico y la destreza poco utilizados del guitarrista. Su voz ronca complementa a la perfección los atractivos arreglos, que combinan su formidable manejo con algunos ritmos acústicos igualmente sabrosos. Se revela su rara mezcla vocal e inimitable en 'Dreaming Home'. Chicago III concluye con la obra magna de seis partes de Pankow, 'Elegy'.
1.- Sing a Mean Tune Kid (Robert Lamm) 9:18
2.- Loneliness Is Just a Word (Robert Lamm) 2:38
3.- What Else Can I Say (Peter Cetera) 3:13
4.- I Don't Want Your Money (Terry Kath, Robert Lamm) 4:47
5.- Travel Suite: Flight 602 (Robert Lamm) 2:44
6.- Travel Suite: Motorboat to Mars (Daniel Seraphine) 1:30
7.- Travel Suite: Free (Robert Lamm) 2:15
8.- Travel Suite: Free Country (Kath, Lamm, Parazaider) 5:46
9.- Travel Suite: At the Sunrise (Robert Lamm) 2:48
10.- Travel Suite: Happy 'Cause I'm Going Home (Robert Lamm) 7:28
11.- Mother (Robert Lamm) 4:31
12.- Lowdown (Peter Cetera, Daniel Seraphine) 3:36
13.- An Hour in the Shower: A Hard Risin' Morning Without Breakfast (Terry Kath) 1:52
14.- An Hour in the Shower: Off to Work (Terry Kath) 0:45
15.- An Hour in the Shower: Fallin' Out (Terry Kath) 0:53
16.- An Hour in the Shower: Dreamin' Home (Terry Kath) 0:49
17.- An Hour in the Shower: Morning Blues Again (Terry Kath) 1:11
18.- Elegy: When All the Laughter Dies in Sorrow (Kendrew Lascelles) 1:03
19.- Elegy: Canon (James Pankow) 1:05
20.- Elegy: Once Upon a Time....(James Pankow) 2:34
21.- Elegy: Progress? (James William Guercio, James Pankow) 2:34
22.- Elegy: The Approaching Storm (James Pankow) 6:26
23.- Man vs. Man: The End (James Pankow) 1:33
Peter Cetera- Bajo, Vocal
Terry Kath- Guitarra, Vocal
Robert Lamm- Teclados, Vocal
Lee Loughnane- Trompeta, Vocal
James Pankow- Trombon
Walter Parazaider- Cuernos, Vocal
Daniel Seraphine- Bateria