Antes de obtener su primer éxito comercial con 'Space Oddity', David Bowie habia lanzado registros en una variedad de estilos muy diferentes. Apareció por primera vez a mediados de la década de los 60s como un mod siguiendo la senda de The Who, The Kinks y The Rolling Stones. Este 'Early On (1964-66)' es, con mucho, la antología más completa de sus primeras obras, la recopilación de los seis primeros singles, añadiendo cinco demos inéditas de 1965. Los fans de la famosa obra de Bowie puede sentirse desconcertados por este producto, en el que el cantante utiliza diferentes estilos, alguno de ellos muy distantes de lo que seria su futuro.
El single de 1965, 'You've Got A Habit Of Leaving' tiene un ligero acercamiento a los Who, 'Can't Help Thinking About Me' es un número con inquietud introspectiva que ya nos muestra el camino de algunas de sus letras posteriores, y las demos acústicas se enfocan más hacia un estilo vocal familiar y distintivo. Varias de las canciones en esta colección fueron producidas por el legendario Shel Talmy, quien también manejaba las sesiones de The Who y The Kinks a mediados de los años 60.
1.- Liza Jane (Conn) 2:17
2.- Louie, Go Home (Lindsay, Revere) 2:12
3.- I Pity the Fool (Malone) 2:09
4.- Take My Tip (Bowie) 2:15
5.- That's Where My Heart Is (Bowie) 2:28
6.- I Want My Baby Back (Bowie) 2:39
7.- Bars of the County Jail (Bowie) 2:07
8.- You've Got a Habit of Leaving (Bowie) 2:31
9.- Baby Loves That Way (Bowie) 3:02
10.- I'll Follow You (Bowie) 2:02
11.- Glad I've Got Nobody (Bowie) 2:31
12.- Can't Help Thinking About Me (Bowie) 2:47
13.- And I Say to Myself (Bowie) 2:29
14.- Do Anything You Say (Bowie) 2:31
15.- Good Morning Girl (Bowie) 2:14
16.- I Dig Everything (Bowie) 2:44
17.- I'm Not Losing Sleep (Bowie) 2:52
Bob Allen- Bateria
Roger Bluck- Guitarra
David Bowie- Guitarra, Saxo, Vocal
Derek Boyes- Organo
Woolf Byrne- Harmonica, Saxo
John Eager- Bateria
Johnny Flux- Guitarra
Nicky Hopkins- Piano
Dave Howard- Bajo
John 'Hutch' Hutchinson- Guitarra
Phil Lancaster- Bateria
Jimmy Page- Guitarra
Graham Rivens- Bajo
Paul Rodriguez- Bajo, Trompeta, Saxo
Bob Solly- Organo
Dennis Taylor- Guitarra
George Underwood- Guitarra, Harmonica, Vocal
John Watson- Bajo, Guitarra, Vocal
Mick White- Bateria
Hamilton K. Wilson- Harmonica, Guitarra, Vocal