'Mandrake' tiene una producción impecable, e incluye uno de sus primeros himnos energizantes, 'Tears of a Mandrake0. También agrega algo de experimentación power metal, sonando mas oscuro y pesado. No obstante, no rehuye el power metal clásico con temas como 'All the Clowns' y 'Save Us Now'. Un ejemplo de la oscuridad del album es el tema 'Nailed to the Wheel. Toma la energía y la velocidad del power metal y lo combina con riffs casi thrash.
1.- Tears of a Mandrake (Tobias Sammet) 7:11
2.- Golden Dawn (Jens Ludwig, Tobias Sammet) 6:07
3.- Jerusalem (Jens Ludwig, Tobias Sammet) 5:26
4.- All the Clowns (Tobias Sammet) 4:48
5.- Nailed to the Wheel (Jens Ludwig, Tobias Sammet) 5:39
6.- The Pharaoh (Tobias Sammet) 10:37
7.- Wash Away the Poison (Tobias Sammet) 4:40
8.- Fallen Angels (Tobias Sammet) 5:13
9.- Paintings on the Wall (Tobias Sammet) 4:37
10.- Save Us Now (Tobias Sammet) 4:35
11.- The Devil and The Savant (Tobias Sammet) 5:27
Felix Bohnke- Bateria
Tobias Eggi Exxel- Bajo
Jens Ludwig- Guitarra, Vocal
Rob Rock- Vocal
Tobias Sammet- Teclados, Organo, Vocal
Dirk Sauer- Guitarra, Vocal
Dan Schmitt- Vocal
Frank Tischer- Piano
Ralf Zdiarstek- Vocal