Uno de los debuts más ambicioso en la historia del rock, 'Freak Out!' fue un álbum de concepto seminal que de alguna manera bebe tanto del art-rock como del punk al mismo tiempo. Aunque parezca lo contrario, el álbum se ordena en una progresión lógica. La primera mitad está dedicada a canciones pegadizas, pop rock satírico, que cuestiona la propia música pop, estableciendo el tono para la segunda mitad. El disco se abre con la llamada a la lucha de "Hungry Freaks, Daddy", lo que presenta al grupo como la antítesis de las bandas de adolescentes. A pesar de su distanciamiento emocional y la insatisfacción con el pop, Frank Zappa era un compositor pop cualificado. En la segunda mitad, Zappa experimenta con la estructura de la canción pop hacia la musica concreta, la disonancia, el cambio de compás, y los efectos de estudio. 'Freak Out!' contiene los rudimentos de casi todo lo que siguió, y pocos de los registros de Zappa pueden igualar su entusiasmo.
1.- Hungry Freaks, Daddy (Zappa) 3:27
2.- I Ain't Got No Heart (Zappa) 2:30
3.- Who Are the Brain Police? (Zappa) 3:22
4.- Go Cry on Somebody Else's Shoulder (Zappa) 3:31
5.- Motherly Love (Zappa) 2:45
6.- How Could I Be Such a Fool? (Zappa) 2:12
7.- Wowie Zowie (Zappa) 2:45
8.- You Didn't Try to Call Me (Zappa) 3:17
9.- Any Way the Wind Blows (Zappa) 2:52
10.- I'm Not Satisfied (Zappa) 2:37
11.- You're Probably Wondering Why I'm Here (Zappa) 3:37
12.- Trouble Every Day (Zappa) 6:16
13.- Help, I'm a Rock (Zappa) 8:37
14.- It Can't Happen Here (Zappa) 3:56
15.- The Return of the Son of Monster Magnet (Zappa) 12:17
Jimmy Carl Black- Bateria, Percusion, Vocal
Ray Collins- Percusion, Guitarra, Harmonica, Vocal
Gene Estes- Percusion
Roy Estrada- Bajo, Guitarron, Vocal
Elliot Ingber- Guitarra
Plas Johnson- Saxo
Carol Kaye- Bajo
Ruth Komanoff- Percusion
John Rotella- Percusion
Frank Zappa- Guitarra, Harmonica, Percusion, Vocal
