'Both Sides of Herman's Hermits' es el segundo álbum lanzado en el Reino Unido y el cuarto lanzado por MGM Records en los Estados Unidos y Canadá. Val Valentin fue el supervisor de grabación. Las versiones difieren drásticamente con diferentes ilustraciones y listas de canciones. Solo aparecen cinco pistas iguales en ambas versiones.
UK VERSION
1.- Little Boy Sad (Wayne Walker) 2:25
2.- Story of My Life (Burt Bacharach, Hal David) 2:30
3.- My Reservation's Been Confirmed (Keith Hopwood, Derek Leckenby, Harvey Lisberg) 2:48
4.- Bus Stop (Graham Gouldman) 2:27
5.- For Love (Hopwood, Leckenby, Lisberg) 2:50
6.- Where Were You When I Needed You? (Steve Barri, P. F. Sloan) 2:46
7.- All the Things I Do for You Baby (Barri, Sloan) 2:20
8.- Leaning on a Lamp Post (Noel Gay) 2:31
9.- Dial My Number (Lester Vandyke) 1:56
10.- Oo-ee Baby (Larry Dexter, D.C. Mullins) 2:13
11.- Je suis anglais (L'autre jour) (Ralph Bernet, Gilles Jerome) 2:37
12.- Listen People (Gouldman) 2:29
US VERSION
1.- This Door Swings Both Ways (Don Thomas, Estelle Levitt)
2.- Bus Stop (Graham Gouldman)
3.- For Love (Keith Hopwood, Derek Leckenby, Harvey Lisberg)
4.- Je suis anglais (L'autre jour) (Ralph Bernet, Gilles Jérome)
5.- Dial My Number (Lester Van Dyke)
6.- The Future Mrs. 'Awkins (Albert Chevalier)
7.- Oh! Mr. Porter (George Le Brunn, Thomas Le Brunn)
8.- The Man With the Cigar (Barry Richards, Larry Kusik)
9.- Two Lovely Black Eyes (Charles Coborn)
10.- My Reservation's Been Confirmed (Hopwood, Leckenby, Lisberg)
11.- My Old Dutch (Chevalier, Charles Ingle)
Karl Green- Bajo, Vocal
Keith Hopwood- Guitarra, Vocal
Derek Leckenby- Guitarra, Vocal
Peter Noone- Guitarra, Teclados, Vocal
Barry Whitwam- Bateria