Un registro asombroso de James Brown en el Apollo de Nueva York. Cuando Syd Nathan, propietario de King Records, se negó a financiar la grabación, pensando en un fracaso comercial, Brown siguio adelante de todos modos, pagandolo de su propio bolsillo. Había estado en la carretera por un tiempo, y sabía la magia que rodeaba sus shows. Hit tras hit, golpeando sin pausa, 'I'll Go Crazy', 'Try Me', 'Think', 'Please Please Please', 'I Don't Mind', 'Night Train'...
1.- Introduction-Fanfare (Brown, Drake, Kath) 1:51
2.- I'll Go Crazy (Brown) 2:06
3.- Try Me (Brown, Marley) 2:27
4.- Think (Pauling) 1:59
5.- I Don't Mind (Brown, Shelley) 2:40
6.- Lost Someone (Brown, Byrd, Stallworth) 10:44
7.- Medley: Please, Please, Please
8.- Night Train (Forrest, Simpkins, Washington) 3:25
9.- Think (Pauling)
10.- Medley: I Found Someone 2:11
11.- Lost Someone (Brown, Byrd, Stallworth)
12.- I'll Go Crazy (Brown)
Bobby Bennett- Vocal
James Brown- Vocal
Les Buie- Guitarra
William 'Po Devil' Burgess- Saxo
Bobby Byrd- Organo, Vocal
Al 'Brisco' Clark- Saxo
Clayton Fillyau- Bateria
Lucas Fats Gonder- MC, Organo
Lewis Hamlin- Trompeta
Roscoe Patrick- Trompeta
Hubert Perry- Bajo
St. Clair Pinckney- Saxo
George Sims- Bateria
Lloyd Stallworth- Vocal
Teddy Washington- Trompeta
Dicky Wells- Trombon