Grabado en 2000, no está disponible en Estados Unidos hasta 2004. 'Metamorfosis' es otra de esas enormes producciones del maestro de la música electrónica francesa. Ofreciendo un ciclo de canciones, Jarre y su pelotón de teclados se acompaña de gran cantidad de vocalistas invitados e instrumentistas. Colaboraciones con Laurie Anderson ("Je me souviens") y Natacha Atlas ("C'est la Vie") son maravillosas. La primera es una pista de secuenciador escalonada cuyo pulso varía, palpita, y disminuye cuando las voces se articulan de manera sincopada en cadencias alterna. Hay elementos de música disco, breakbeat, jungle. Otros vocalistas incluyen a Lisa Jacobs ("Millions of Stars"), Dierdre Dubois ("Miss Moon"), y Veronique Bossa ("Give Me a Sign").
