1.- Hey Baby (J.J. Cale) 3:11
2.- Travelin' Light (J.J. Cale) 2:50
3.- You Got Something (J.J. Cale) 4:00
4.- Ride Me High (J.J. Cale) 3:34
5.- Hold On (J.J. Cale) 1:58
6.- Cocaine (J.J. Cale) 2:48
7.- I'm a Gypsy Man (Sonny Curtis) 2:42
8.- The Woman That Got Away (J.J. Cale) 2:52
9.- Super Blue (J.J. Cale) 2:40
10.- Let Me Do It to You (J.J. Cale) 2:58
11.- Cherry (J.J. Cale) 3:21
12.- You Got Me on So Bad (J.J. Cale) 3:17
Jerry Allison- Percusion
Audie Ashworth- Percusion
Bill Boazman- Guitarra
Harold Bradley- Guitarra
Chuck Browning- Bateria, Guitarra
Kenny Buttrey- Bateria
J.J. Cale- Bajo, Bateria, Guitarra, Piano, Vocal
Tommy Cogbill- Bajo
Charles Dungey- Bajo
Buddy Emmons- Guitarra
Dennis Good- Trombon
Buddy Harmon- Bateria
Karl Himmel- Bateria
Jim Karstein- Bateria
Kenny Malone- Bateria
Farrell Morris- Bateria, Vocal
Joe Osborn- Bajo
Gary S. Paxton- Vocal
Gordon Payne- Guitarra
Billy Puett- Saxo
Bill Pursell- Teclados
Bill Raffenspeger- Bajo
Don Tweedy- Teclados
Bobby Wood- Teclados
Reggie Young- Guitarra