Melancólico y reflexivo, esta lleno de baladas de rock progresivo. Es el album mas comercial y accesible de Ayers. La primera canción, la suite 'There Is Loving' es demoledora aunque engañosa, pues no va en la onda del resto del album. 'There Is Loving', con arreglos orquestales de David Bedford, fue inicialmente lanzado como single y es un punto culminante del álbum. 'Stranger in Blue Suede Shoes', es un clásico de Ayers. 'Oh My' y 'Champagne Cowboy Blues' son ejemplos exquisitos de la capacidad de Ayers para captar la atencion inmediata del oyente. 'Champagne' cuenta con la firma de Mike Oldfield. Tambien destacan 'Song From the Bottom of a Well' y 'Lullaby'. 'Well' se remonta a Soft Machine. El instrumental 'Lullaby' (título apropiado) cierra el álbum con una nota extraña.
TEMAS 1.- There Is Loving... 7:22 2.- Margaret 3:20 3.- Oh My 2:59 4.- Song from the Bottom of a Well 4:37 5.- Whatevershebringswesing 8:13 6.- Stranger in Blue Suede Shoes 3:24 7.- Champagne Cowboy Blues 3:56 8.- Lullaby 2:14
CREDITOS Kevin Ayers- Bajo, Guitarra, Piano, Voz David Bedford- Teclados Tony Carr- Batería, Percusión David Dufort- Batería Gerry Fields- Violín Didier Malherbe- Flauta, Saxo William Murray- Batería, Percusión Mike Oldfield- Bajo, Guitarra, Voz Johnny Van Derek- Violín Robert Wyatt- Bateria, Voz