Todos el potencial de Mercyful Fate culmino en 'Don't Break The Oath', una coleccion de temas góticos de black metal, que se ocupan de Satanás y de lo oculto. Hank Shermann y Michael Denner mantienen sus tendencias progresivas y King Diamond utiliza su rango vocal con gran efecto teatral. el sonido y la actitud de Mercyful Fate fueron muy influyentes en las bandas de black metal y metal gótico que vendrian despues, especialmente en Europa.
