El album de Michael menos exitoso en solitario en Motown. Las canciones fueron mediocres, Jackson sonaba vacilante y desinteresado, y la producción y los arreglos son inferiores a otras ocasiones. No es de extrañar que Jackson en este punto comenzase a expresar abiertamente sus deseos de ampliar sus horizontes y probar un enfoque más fresco, más contemporáneo.
1.- With a Child's Heart (Vicky Basemore, Henry Cosby, Sylvia Moy) 3:29
2.- Up Again (Michael Jackson) 2:50
3.- All the Things You Are (O Hammerstein II, J Kern) 2:59
4.- Happy (Michel Legrand, Smokey Robinson) 3:25
5.- Too Young (Sylvia Dee, Sidney Lippman) 3:38
6.- Doggin' Around (Lena Agree) 2:52
7.- Euphoria (Michael Jackson) 3:33
8.- Morning Glow (Stephen Schwartz) 2:50
9.- Johnny Raven (Billy Page) 3:37
10.- Music and Me (M Cannon, D Fenceton, M Larson, J Marcellino) 2:38