1983- Hearts And Bones

'Hearts and Bones' fue un desastre comercial, el álbum de estudio con menos hits de su carrera. Pero es su colección más personal de canciones, una de sus más ambiciosos, y una de las mejores. Tiene un enfoque muy personal, una gran parte dedicado a los desafíos de la vida de un hombre de mediana edad, entre ellos un compromiso renovado con el amor (la cancion que da título al álbum es un testimonio notable de un nuevo romance, mientras "Train in the Distance" reflexiona sobre la discordia romántica). "The Late Great Johnny Ace" es una meditación sobre el asesinato de John Lennon y su relación con la mitología de la música pop. Musicalmente, Simon se trasladó hacia adelante y hacia atrás al mismo tiempo, despegua con su estilo jazz fusión de sus dos últimos álbumes pero no olvida el doo wop y el rock & roll al mismo tiempo. Hay dos colaboraciones importantes: el productor Nile Rodgers y el compositor minimalista Philip Glass. El resultado es la más impresionante colección de Simon en una década y el álbum más infravalorado en su catálogo.

1.- Allergies (Simon) 4:37
2.- Hearts and Bones (Simon) 5:37
3.- When Numbers Get Serious (Simon) 3:25
4.- Think Too Much (b) (Simon) 2:44
5.- Song About the Moon (Simon) 4:07
6.- Think Too Much (Simon) 3:05
7.- Train in the Distance (Simon) 5:11
8.- Rene and Georgette Magritte with Their Dog After the War 3:44
9.- Cars Are Cars (Simon) 3:15
10.- The Late Great Johnny Ace (Glass, Simon) 4:45

Marin Alsop- Violin
Michael Boddicker- Sintetizador
Wells Christy- Sinclavier, Sintetizador
Tom Coppola- Sinclavier, Sintetizador
Al di Meola- Guitarra
Bernard Edwards- Bajo
Gordon Edwards- Bajo
Steve Ferrone- Bateria
Steve Gadd- Bateria
Eric Gale- Guitarra
Peter Gordon- Trompa
Anthony Jackson- Bajo, Guitarra
Jill Jaffe- Viola
Jesse Levy- Cello
Michael Mainieri, Jr.- Marimba, Vibraphono, Vocal
Mike Mainieri- Vocal
George Marge- Clarinete
Sid McGinnis- Guitarra
Marcus Miller- Bajo
Airto Moreira- Percusion
Rob Mounsey- Sintetizador, Vocoder
David Nichtern- Sinclavier
Dean Parks- Guitarra
Greg Phillinganes- Teclados, Piano
Jeff Porcaro- Bateria
Michael Riesman- Sintetizador
Mark Rivera- Saxo
Nile Rodgers- Guitarra
Robert Sabino- Piano, Sintetizador
Paul Simon- Guitarra, Vocal
Richard Tee- Teclados, Piano, Sintetizador, Vocal
Carol Wincenc- Flauta
Frederick Zlotkin- Cello