1.- The Obvious Child (Simon) 4:10
2.- Can't Run But (Simon) 3:37
3.- The Coast (Nguini, Simon) 5:00
4.- Proof (Simon) 4:38
5.- Further to Fly (Simon) 5:32
6.- She Moves On (Simon) 5:02
7.- Born at the Right Time (Simon) 3:48
8.- The Cool, Cool River (Simon) 4:33
9.- Spirit Voices (Nascimento, Simon) 3:54
10.- The Rhythm of the Saints (Simon) 4:20
Paul Simon - vocal, guitarra
Clifton Chenier - acordion
Ladysmith Black Mambazo - vocal
Milton Nascimento - vocal
Naná Vasconcelos - percusion, conga
Adrian Belew - sintetizador
J.J. Cale - guitarra
Ringo Star - guitarra
Michael Brecker - saxo
Hugh Masekela - fiscorno
Giovanni Hidalgo - conga
Kim Wilson - harmonica
Clifton Anderson - trombon
Francisco Aguabella - conga
Artur Andres - percusion
Mingo Araujo - percusion, conga, cimbal, bateria
Isaak Asante - percusion
Martin Atangana - guitarra
Dave Bargeron - euphonio
Karen Bernod - vocal
Jude Bethel - saxo
Jacques Bolognesi - trombon
Randy Brecker - trompeta
Briz - vocal
Anthony Carrillo - bongos
Elolongue Mbango Catherine - vocal
Don Chacal - bongos, conga
C.J. Chenier - acordion
Wilson DasNeves - percusion
Djana'd - vocal
Charles Doherty - saxo
Steve Gadd - bateria
Florence Gnimagnon - vocal
Myrna Lynn Gomila - vocal
Alain Hatot - saxo
Errol Ince - trompeta
Kia Jeffries - vocal
Remi Kabaka - percusion
Bakithi Khumalo - bajo
Armand Sabal-Lecco - bajo
Charlotte M'bango - vocal
Andre Manga - bajo
Mazzola - percusion
Jimmy McDonald - acordion
Clyde Mitchell - trompeta
Madeleine Yayodele Nelson - bajo
Vincent Nguini - bajo, guitarra
Greg Phillinganes - sintetizador
Ray Phiri - guitarra
Raphael Rabello - guitarra
Decio Ramos - bateria
Felix Sabal-Lecco - bateria
Paul Santos - percusion
Paulo Sérgio Santos - chicote
George Seba - guitarra
Phillipe Slominski - trompeta
Pedro Sorongo - percusion
Justin Tchounou - sintetizador
Remy Kabocka - bateria
Beloba - percusion
Marçalzinho - percusion
Armandinho - guitarra
Canegal - percusion
Sidinho Moreira - bongos, conga, bateria
Yo Yo De La Nelson - chakeire
Jorge Ferreira da Silva - percusion
Kofi Electrik - guitarra