Cuando 'Something Magic' fue lanzado en marzo de 1977, se vendió poco y provoco la ruptura del grupo al final de la gira promocional. Después de su anterior álbum, se esperaba de Procol Harum que regresara a un enfoque más convencional, en cambio, cuando el grupo llegó a Florida y tocó las canciones destinadas para el álbum, la discografica tiro la mitad de ellas a la basura. Gary Brooker recurrio entonces a un poema escrito años antes por su compañero Keith Reid, "The Worm & the Tree", y escribiendo una suite musical para llenar la segunda cara. Algo demasiado pretencioso para los tiempos que corrian.
TEMAS
1.- Something Magic (Brooker) 3:37 2.- Skating on Thin Ice (Brooker) 4:49 3.- Wizard Man (Grabham) 2:41 4.- The Mark of the Claw (Brooker) 4:40 5.- Strangers in Space (Brooker) 6:07 6.- The Worm & the Tree, Pt. 1 (Brooker) 6:05 7.- The Worm & the Tree, Pt. 2 (Brooker) 5:29 8.- The Worm & the Tree, Pt. 3 (Brooker) 5:28 9.- Backgammon (Brooker) 3:25 10.- You'd Better Wait (Brooker) 4:46 11.- This Old Dog (Brooker) 3:41
CREDITOS
Gary Brooker- Piano, Voz Chris Copping- Bajo, Orquestación Mick Grabham- guitarra Peter Solley- Organo, Sintetizador BJ Wilson- Batería