Segundo álbum británico del grupo que apareció después de su segunda entrega en USA, sobre todo debido al hecho de que el público británico se centraba mas en singles y EPs que en LPs. Se utiliza la misma cubierta de David Bailey ya utilizada en la edicion americana '12X5' dos meses y medio antes. Solo cuatro canciones coinciden en los dos albumes, 'Under the Boardwalk', 'Suzie Q', 'Grown Up Wrong', y 'Time Is on My Side'. El resto son números sólidos: 'Off the Hook', 'Everybody Needs Somebody to Love', 'Down Home Girl', 'You Can not Catch Me', 'What a Shame', 'Pain in My Heart' y 'Down the Road A Piece', además de uno de los mejores covers blues del grupo, su versión de 'I Can't Be Satisfied' de Muddy Waters.
1.- Everybody Needs Somebody to Love (Bert Berns, Solomon Burke, Jerry Wexler) 5:03
2.- Down Home Girl (Arthur Butler, Jerry Leiber) 4:11
3.- You Can't Catch Me (Chuck Berry) 3:38
4.- Time Is on My Side (Jerry Ragovoy) 2:58
5.- What a Shame (Mick Jagger, Keith Richards) 3:03
6.- Grown Up Wrong (Mick Jagger, Keith Richards) 1:50
7.- Down the Road a Piece (Don Raye) 2:55
8.- Under the Boardwalk (Arthur Resnick, Kenny Young) 2:46
9.- I Can't Be Satisfied (Muddy Waters) 3:26
10.- Pain in My Heart (Naomi Neville) 2:11
11.- Off the Hook (Mick Jagger, Keith Richards) 2:33
12.- Susie Q (Eleanor Broadwater, Dale Hawkins, Stan Lewis) 1:50
Mick Jagger- Guitarra, Harmonica, Teclados, Vocal
Brian Jones- Guitarra, Harmonica, Vocal
Andrew Loog Oldham- Productor
Keith Richards- Guitarra, Teclados, Vocal
Charlie Watts- Bateria
Bill Wyman- Bajo, Vocal