Titulado en honor de las anteriores bandas de Bell, Lynott y Downey (Orphanage y Shades of Blue), el decepcionante 'Shades of a Blue Orphanage' demostró que Decca Records no tenía ni puñetera idea de que hacer con Thin Lizzy. Los complejos arreglos de la canción que da título al registro y de "The Rise and Dear Demise of the Funky Nomadic Tribes" son exagerados e inconexos, como sus títulos. "I Don't Want to Forget How to Jive" suena cojo, al estilo rockabilly de los 50, y "Call the Police" sólo se salva por las letras de Lynott (algo por lo que se destacaria en el futuro). Lynott es igualmente elocuente y personal en "Sarah", escrita para su abuela y que no debe confundirse con la canción del mismo nombre escrita para su hija de siete años, tiempo despues. El álbum tiene pocos momentos brillantes, realmente se limitan al duro "Baby Face" y al encantador riff de "Buffalo Gal", melancolíca balada medio tiempo que se convertiria en marca registrada de Lynott.
1.- The Rise & Dear Demise of the Funky...7:06
2.- Buffalo Gal (Lynott) 5:30
3.- I Don't Want to Forget How To (Lynott) 1:46
4.- Sarah (Lynott, Moore) 2:59
5.- Brought Down (Lynott) 4:19
6.- Baby Face (Lynott) 3:27
7.- Chatting Today (Lynott) 4:19
8.- Call the Police (Lynott) 3:37
9.- Shades of a Blue Orphanage (Lynott) 7:06
Eric Bell- Guitarra
Brian Downey- Bateria, Percusión
Phil Lynott- Bajo, Guitarra, Voz
Clodagh Simonds- Clave, Teclados, Mellotron