Tom Waits deja un lado de este registro para sus baladas blues mas extruxturadas y otro lado para sus raps jazzisticos en este 'Foreign Affairs'. Por el lado uno, su dúo con Bette Midler 'I Never Talk to Strangers' y su opinión acerca de Jack Kerouac y Neal Cassidy en 'Jack & Neal', es lo mas destacado. Por el lado dos, las observaciones de 'Potter's Field' y 'Burma-shave'. La voz de Waits es cada vez más áspera, pero su enfoque musical es basicamente el mismo, con sus vuelos verbales y su personalidad de filósofo borracho. En este punto los críticos comenzaron a quejarse de que estaba repitiendo lo mismo.
