1.- She's My Baby 3:12
2.- Inside Out 3:33
3.- If You Belonged to Me 3:11
4.- Devil's Been Busy 3:18
5.- 7 Deadly Sins 3:14
6.- Poor House 3:14
7.- Where Were You Last Night? 3:00
8.- Cool Dry Place 3:33
9.- New Blue Moon 3:15
10.- You Took My Breath Away 3:18
11.- Wilbury Twist 2:59
Clayton Wilbury (Jeff Lynne)- Vocal, Guitarra, Bajo, Teclados
Spike Wilbury (George Harrison)- Vocal, Guitarra, Mandolina, Sitar
Boo Wilbury (Bob Dylan)- Vocal, Guitarra, Armónica
Muddy Wilbury (Tom Petty)- Vocal, Guitarra, Bajo
Jim Keltner- Batería, Percusión
Jim Horn- Saxo
Ray Cooper- Percusión
Gary Moore- Guitarra