1990- Traveling Wilburys Vol.3

Dado el éxito de su anterior disco, era de esperar que su continuacion no estuviese al mismo nivel. Esto no es solo atribuible a la ausencia de Orbison. Donde el humor fluyó de forma natural y absurda en su debut, este 'Vol.3' se siente tenso y la producción es demasiado pulida. Eso es una indicación de que Lynne y Petty dominan este registro, incluso cuando Dylan toma la delantera en 'Inside Out'. Hay otros temas destacables, 'Poor House', pero son más notables por su oficio que por su impacto.

1.- She's My Baby 3:12
2.- Inside Out 3:33
3.- If You Belonged to Me 3:11
4.- Devil's Been Busy 3:18
5.- 7 Deadly Sins 3:14
6.- Poor House 3:14
7.- Where Were You Last Night? 3:00
8.- Cool Dry Place 3:33
9.- New Blue Moon 3:15
10.- You Took My Breath Away 3:18
11.- Wilbury Twist 2:59

Clayton Wilbury (Jeff Lynne)- Vocal, Guitarra, Bajo, Teclados
Spike Wilbury (George Harrison)- Vocal, Guitarra, Mandolina, Sitar
Boo Wilbury (Bob Dylan)- Vocal, Guitarra, Armónica
Muddy Wilbury (Tom Petty)- Vocal, Guitarra, Bajo
Jim Keltner- Batería, Percusión
Jim Horn- Saxo
Ray Cooper- Percusión
Gary Moore- Guitarra

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1990- Traveling Wilburys Vol.3