Segundo álbum de Walker Brothers en el Reino Unido, el más exitoso comercialmente, alcanzando el número tres, pero con una calidad bastante errática. Al igual que otros LP de pop - rock de su época, sufrió de una estrategia para atraer a un grupo más amplio de fans de los que normalmente compraban discos de pop - rock, y agregó una versión de 'Just for a Thrill' de Louis Armstrong, un estándar enmohecido, 'Old Folks', y 'People Get Ready' de Curtis Mayfield. Por otro lado, estaba el dramático 'In My Room'. 'Saturday's Child' y el pop crooner 'I Can See It Now', están bien, pero nada más. El LP se completó con 'Summertime', versiones de 'Take It Like a Man' y el melodramático 'No Sad Songs for Me'. 'Sad Songs' fue escrita por Tom Springfield.
1.- In My Room (Lee Pockriss, Joaquin Prieto, Paul Vance) 2:34
2.- Saturday's Child (Scott Engel) 2:07
3.- Just for a Thrill (Lil Armstrong, Don Raye) 3:36
4.- Hurting Each Other (Gary Geld, Peter Udell) 2:47
5.- Old Folks (Dedette Lee Hill, Willard Robison) 3:13
6.- Summertime (George Gershwin, Ira Gershwin, DuBose Heyward) 4:31
7.- People Get Ready (Curtis Mayfield) 2:40
8.- I Can See It Now (Scott Engel, John Franz) 3:00
9.- Where's the Girl (Jerry Leiber, Mike Stoller) 3:14
10.- Living Above Your Head (J.A. Black, Mark D. Sanders, Kenny Vance) 2:44
11.- Take It Like a Man (Jerry Leiber, Mike Stoller) 2:31
12.- No Sad Songs for Me (Tom Springfield) 3:41
Gary Walker- Bateria, Vocal
John Walker- Guitarra, Vocal
Scott Walker- Teclados, Guitarra, Vocal
