Aunque los Walker Brothers se separaron en la primavera de 1967, y Scott Walker había lanzado su primer álbum en solitario, el grupo se reunió a principios de 1968 para hacer una breve gira por Japón. Este doble LP se grabó durante los shows en Osaka Festival Hall en enero de 1968. Sin embargo, las mismas cosas que hacen de este lanzamiento en vivo un atractivo objeto de colección son las mismas que lo convierten en uno de sus documentos grabados menos esenciales. Aunque el sonido es respetable, el público entusiasmado y el trío acompañado por una banda, los arreglos no pueden igualar la producción orquestal completa de su trabajo de estudio.
1.- Land of 1000 Dances
2.- I Need You
3.- Everything Under the Sun
4.- Tell Me How You Feel
5.- Watch Your Step
6.- Uptight
7.- In My Room
8.- The Lady Came from Baltimore
9.- Living Above Your Head
10.- Dizzie Miss Lizzie
11.- Twinkie-Lee
12.- Hold On
13.- Annabella
14.- Yesterday
15.- Reach Out I'll Be There
16.- Make It Easy on Yourself
17.- Saturday's Child
18.- Walkin' in the Rain
19.- The Sun Ain't Gonna Shine Anymore
20.- Turn on Your Love Light
21.- Ooh Poo Pah Doo
