El show acústico de Berlín (con ocho bonus tracks de un concierto en Estocolmo con una banda diferente el segundo disco) es muy diferente a todo lo que el cantante grabó con su grupo Mink DeVille dos décadas antes. Está más orientado al blues, desde Robert Johnson a Little Willie John y Champion Jack Dupree. Ha vivido una vida llena de baches, tanto personal como profesionalmente, lo cual es evidente en su voz rasgada, pero llena de sentimiento. La mayor parte del set de dos CD se graba en Berlín con el respaldo del piano impresionante de Seth Farber. Es una actuación ligeramente floja, íntima, con un Willy entregado en versiones como 'Spanish Harlem', 'Let It Be Me' y 'Storybook Love'. Se sumerge en Nueva Orleans con ritmo boogie-woogie con 'Hound Dog' y la encantadora 'Night Falls'. El magnífico 'Heaven Stood Still' es otro punto a destacar.
El segundo disco cierra la sección de Berlín. Los conciertos de Estocolmo aportan 12 canciones, 40 minutos. Aquí DeVille incluye percusión, un par de coristas femeninas y un guitarrista para expandir el sonido. Una mezcla vivaz de covers de Warren Zevon, Bob Dylan, Johnny Burnette y Mississippi Fred McDowell, da testimonio de una amplia gama en los gustos de DeVille, pero es su propia cancion, 'Bamboo Road', la que destaca en el show.
TEMAS
CD1
1.- St. Peter's Street (Farber) 2:07 2.- Betty and Dupree (Willis) 5:03 3.- It's Too Late She's Gone (Willis) 4:00 4.- Spanish Harlem (Leiber, Spector) 4:08 5.- Trouble in Mind (Jones) 3:29 6.- Storybook Love (DeVille) 4:23 7.- Big Blue Diamonds (Carson) 4:21 8.- Shake Sugaree (Cotten) 4:50 9.- Let It Be Me (Becaud, Curtis, Delanoe) 4:13 10.- That Is the Way to Make...(Hiatt) 4:48 11.- Hound Dog (Leiber, Stoller) 2:44 12.- Junker's Blues (Dupree) 3:51 13.- You Better Move On (Alexander) 4:05 14.- Night Falls (DeVille) 4:46 15.- Since I Met You Baby (Hunter) 3:51 16.- Heaven Stood Still (Deville) 3:55
CD2
1.- I'm Blue So Blue (Clark) 4:07 2.- Keep a Knocking (Little Richard, Smith) 4:11 3.- Shake, Rattle and Roll (Calhoun) 5:05 4.- Rambling On My Mind (Johnson) 7:21 5.- One Night of Sin (B, King, Steiman) 2:52 6.- Steady Drivin' Man (DeVille) 6:03 7.- Goin' Over the Hills (McDowell) 3:26 8.- Bamboo Road (DeVille) 5:45 9.- Who's Gonna Shoe Your Pretty Little Foot 5:03 10.- Carmelita (Zevon) 4:41 11.- All by Myself (Bartholomew, Domino) 3:10 12.- Billy the Kid (Dylan) 5:08
CREDITOS
Willy DeVille- Dobro, Guitarra, Armónica, Voz Seth Farber- Piano, Voz David Keyes- Bajo, Vocal Boris Kinberg- Percusión Freddy Koella- Guitarra, Mandolina, Violín YaDonna Wise- Vocal