'Bull of the Woods' documentó una banda que se estaba quedando sin gasolina. Los problemas legales que les impedían salir de gira, descontentos con su compañía discográfica, la dieta constante de LSD... Stacy Sutherland se convirtió en el líder del grupo durante la grabación de 'Bull of the Woods'. Las composiciones son más lánguidas y suaves, y sus letras más arraigadas en el mundo real. Después de la montaña rusa de los dos primeros álbumes, 'Bull of the Woods' es un viaje relativamente tranquilo, alegre y a menudo hermoso. El productor Ray Rush sobregrabó una sección de instrumentos de viento incongruente en varios temas.
1.- Livin' On 3:23
2.- Barnyard Blues 2:52
3.- Til Then 3:18
4.- Never Another 2:27
5.- Rose and the Thorn 3:37
6.- Down by the River 1:50
7.- Scarlet and Gold 5:00
8.- Street Song 4:57
9.- Dear Dr. Doom 3:13
10.- With You 2:12
11.- May the Circle Remain Unbroken 2:42
Roky Erickson- Vocals, Guitarra
Stacy Sutherland- Guitarra, Voca
Tommy Hall- Jarra
Ronnie Leatherman- Bajo
Duke Davis- Bajo
Danny Thomas- Bateria