Al igual que el anterior, colage de registros de la Albion Band. Las pistas 1, 6, 11, 21 del programa de TV 'The Wild Side of Town' (1987). De la pista 2 a la 4 del 'The Albion Band Christmas Show' (1986). La pista 5 de la pelicula 'Key to the North' (1989). De la 7 a la 10 de 'Albion River Hymn' (1981). La pistas 12,13 y 22 del programa de TV 'Here We Come A-Wassailing' (1977). De la 14 a la 18 de 'An Easter Garland' (1984-85). La 19 de 'The Wild Side of Town' (grabada en vivo en 1988). Y la 20 de 'An Easter Garland' (1984).
1.- Rumour Hill (1.48)
2.- Bells of Paradise (4.00)
3.- Christmas is Come (introduced by Cathy Lesurf in German) (2.03)
4.- Snow Falls (2.53)
5.- Key to the North (2.37)
6.- Life on the River (2.27)
7.- The Sheep Shearing Song (2.05)
8.- The Building of Our Bridge (1.25)
9.- Twickenham Ferry (2.37)
10.- Letters (1.53)
11.- Horse Music (1.42)
12.- Burning the Clavie (2.31)
13.- Speed the Plough - We Plough Through the Fields and Scatter (1.20)
14.- All in the Morning (0.35)
15.- Judas (1.46)
16.- Jesus and Shall It Ever Be (2.55)
17.- Poor Old Man (3.08)
18.- The Wastelands of England (2.03)
19.- Big Yellow Taxi (introduced by Chris Baines)- New Jerusalem (4.40)
20.- Wayfaring Stranger (4.01)
21.- Dragonfly (2.29)
22.- Haxey Hood Game (incl. John Barleycorn - Estampie) (5.19)
Martin Bell- Violin, Teclados
Phil Pickett- Recorder, Curtal, Gaita
Phil Beer- Guitarra, Marimba, Vocal, Violin, Mandolina
Ashley Hutchings- Bajo, Tamborin
Trevor Foster- Bateria, Percusion
Cathy Lesurf- Vocal
John Shepherd- Teclados
June Tabor- Vocal
Christopher Baines- Vocal
Carolyn Moody- Vocal
Howard Goorney- Vocal
Simon Nicol- Guitarra
Pete Bullock- Acordion, Teclados
Michael Gregory- Bateria
John Tams- Narrador
Ric Sanders- Violin
Graeme Taylor- Guitarra
Terry Potter- Organo De Boca
Doug Morter- Vocal, Guitarra