'Holland' continuó con el sonido turbio. 'The Trader', 'Sail on, Sailor' y 'Funky Pretty', son ligeramente mejores que sus predecesores, pero 'Leavin' This Town', por ejemplo, resulta bastante tedioso. 'California Saga', en tres partes, es muy espiritual. 'California' es un regreso a los 60, cargados de surf. 'Only with You' es otra balada tierna.
1.- Sail on, Sailor (Tandyn Almer, Ray Kennedy, Van Dyke Parks, Jack Rieley, Brian Wilson) 3:22
2.- Steamboat (Jack Rieley, Dennis Wilson) 4:35
3.- California Saga: Big Sur (Al Jardine, Mike Love) 2:56
4.- California Saga: The Beaks of Eagles (Al Jardine, Robinson Jeffers) 3:48
5.- California Saga: California (Al Jardine) 3:24
6.- The Trader (Jack Rieley, Carl Wilson) 5:08
7.- Leavin' This Town (Blondie Chaplin, Ricky Fataar, Mike Love, Carl Wilson) 5:51
8.- Only with You (Mike Love, Dennis Wilson) 3:02
9.- Funky Pretty (Mike Love, Jack Rieley, Brian Wilson) 4:12
10.- Mt. Vernon and Fairway (Theme) (Jack Rieley, Brian Wilson, Carl Wilson) 1:34
11.- I'm the Pied Piper (Brian Wilson, Carl Wilson) 2:19
12.- Better Get Back in Bed (Brian Wilson) 1:38
13.- Magic Transistor Radio (Brian Wilson) 1:44
14.- I'm the Pied Piper (Brian Wilson, Carl Wilson) 2:08
15.- Radio King Dom (Brian Wilson) 2:38
Brian Wilson- Guitarra, Teclados, Vocal
Carl Wilson- Guitarra, Teclados, Vocal
Mike Love- Vocal