'The Cutting Edge 1965-1966' muestra que Dylan no entró al estudio con la posteridad en mente cuando fue a grabar 'Bringing It All Back Home', 'Highway 61 Revisited' y 'Blonde on Blonde'. Estaba haciendo música del momento y para el momento. Seis discos de tomas descartadas, alternativas y ensayos.
CD1
1.- Love Minus Zero/No Limit
2.- I’ll Keep It with Mine
3.- Bob Dylan’s 115th Dream
4.- She Belongs to Me
5.- Subterranean Homesick Blues
6.- Outlaw Blues
7.- On the Road Again
8.- Farewell, Angelina
9.- If You Gotta Go, Go Now (Or Else You Got to Stay All Night)
10.- You Don’t Have to Do That
11.- California
12.- Mr. Tambourine Man
13.- It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Train to Cry
14.- Like a Rolling Stone
15.- Like a Rolling Stone
16.- Sitting on a Barbed-Wire Fence
17.- Medicine Sunday
18.- Desolation Row
19.- Desolation Row
CD2
1.- Tombstone Blues
2.- Positively 4th Street
3.- Can You Please Crawl Out Your Window?
4.- Just Like Tom Thumb’s Blues
5.- Highway 61 Revisited
6.- Queen Jane Approximately
7.- Visions of Johanna
8.- She’s Your Lover Now
9.- Lunatic Princess
10.- Leopard-Skin Pill-Box Hat
11.- One of Us Must Know (Sooner or Later)
12.- Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues Again
13.- Absolutely Sweet Marie
14.- Just Like a Woman
15.- Pledging My Time
16.- I Want You
17.- Highway 61 Revisited