Grabado en el Auditorio de Long Beach el 12 de mayo de 1974, 'The Night the Light Went On' fue un lanzamiento limitado a un puñado de países. El resultado es feroz, como pocas otras cosas que la banda haya ofrecido. El álbum captura material sobre el cual se formó y moldeó su sonido básico. La forma de tocar la guitarra de Lynne es extraordinaria.
1.- Daybreaker (Jeff Lynne) 5:34
2.- Showdown (Jeff Lynne) 6:54
3.- Day Tripper (John Lennon, Paul McCartney) 6:40
4.- 10538 Overture (Jeff Lynne) 5:44
5.- Mik's Solo / Orange Blossom Special (Mik Kaminski, Ervin T. Rouse) 2:28
6.- In the Hall of the Mountain King / Great Balls of Fire (Otis Blackwell, Edvard Grieg, Jack Hammer) 8:35
7.- Roll Over Beethoven (Chuck Berry) 4:25
Bev Bevan- Batería, Percusion, Vocal
Hugh McDowell- Cello
Jeff Lynne- Guitarra, Teclados, Sintetizador, Vocal
Michael d'Albuquerque- Bajo, Vocal
Mik Kaminski- Violin
Mike Edwards- Cello
Richard Tandy- Teclados, Sintetizador, Vocal