Comienzo humilde de Fates Warning con este 'Night On Brocken', en este punto estrictamente una banda de metal. 'Damnation' es el tema que sobresale del álbum.
1.- Buried Alive (John Arch, Jim Matheos) 4:39
2.- The Calling (John Arch, Jim Matheos) 5:03
3.- Kiss of Death (John Arch, Jim Matheos) 4:38
4.- Night on Bröcken (Fates Warning) 5:30
5.- S.E.K. (Jim Matheos) 1:19
6.- Misfit (John Arch) 5:05
7.- Shadowfax (Jim Matheos) 3:16
8.- Damnation (John Arch, Jim Matheos) 6:26
9.- Soldier Boy (John Arch) 6:25
John Arch- Vocal
Victor Arduini- Guitarra
Joe DiBiase- Bajo
Jim Matheos- Guitarra
Steve Zimmerman- Bateria