La portada de 'The Broadsword And The Beast' muestra a Anderson como un guerrero elfo, con alas y espada, y un barco con la cabeza estilizada de un dragón nórdico. Quienes esperaban un álbum de fantasía y heavy metal se llevaron una decepción. La mayoría de las canciones tratan sobre política. El sonido eléctrico es más suave, menos pesado y con una textura más ligera que en sus trabajos anteriores. 'Broadsword' y 'Pussy Willow' son las dos mejores canciones, inspiradas en la música folk tradicional. El resto, un sinsentido sin melodía.
1.- Beastie 3:58
2.- Clasp 4:18
3.- Fallen on Hard Times 3:13
4.- Flying Colours 4:39
5.- Slow Marching Band 3:40
6.- Broadsword 5:03
7.- Pussy Willow 3:55
8.- Watching Me Watching You 3:41
9.- Seal Driver 5:10
10.- Cheerio 1:09
Dave Pegg- Bajo, Mandolina, Sintetizador, Vocal
Gerry Conway- Bateria, Percusion
Ian Anderson- Flauta, Guitarra, Vocal
Martin Barre- Guitarra
Peter Vetesse- Piano, Sintetizador, Vocal, Teclados