'Under Wraps' se adentra en el mundo las cajas de ritmos y los sintetizadores, con la colaboración del teclista Peter-John Vettese. La programacion de batería fue realizada por Anderson en su estudio casero y luego se añadio la guitarra y el bajo. En cuanto a las letras, Anderson se desprendía de su inglés antiguo y mostraba su fascinación por el espionaje de la Guerra Fría. Los compradores estadounidenses odiaron el álbum.
1.- Lap of Luxury 3:35
2.- Under Wraps No. '1' 3:59
3.- European Legacy 3:23
4.- Later, That Same Evening 3:51
5.- Saboteur 3:31
6.- Radio Free Moscow 3:40
7.- Astronomy 3:38
8.- Tundra 3:41
9.- Nobody's Car 4:08
10.- Heat 5:37
11.- Under Wraps No. '2' 2:14
12.- Paparazzi 3:47
13.- Apogee 5:28
14.- Automotive Engineering 4:05
15.- General Crossing 4:02
Dave Pegg- Bajo
Ian Anderson- Bateria, Flauta, Guitarra, Vocal
Martin Barre- Guitarra
Peter-John Vettese- Teclados, Percusion