El segundo lanzamiento internacional de Midnight Oil fue muy ambicioso, conteniendo una gran variedad de estilos musicales. Su enfoque básico, con ritmos marciales, se basa en las voces y las texturas de guitarra. Las letras son juiciosas y estan cantadas por Peter Garrett con sobriedad y seriedad. Poco despues de la edicion de este album, Garrett se presento al Senado australiano.
1.-When the Generals Talk (Garrett, Hirst, Moginie, Rotsey) 3:33
2.- Best of Both Worlds (Hirst, Moginie) 4:04
3.- Sleep (Garrett, Hirst, Moginie) 5:09
4.- Minutes to Midnight (Garrett, Moginie) 3:07
5.- Jimmy Sharman's Boxers (Hirst, Moginie) 7:33
6.- Bakerman (Hirst) 0:54
7.- Who Can Stand in the Way (Garrett, Moginie) 4:35
8.- Kosciusko (Hirst, Moginie) 4:40
9.- Helps Me Helps You (Hirst, Moginie) 3:48
10.- Harrisburg (Kevans, Moginie) 3:50
11.- Bells and Horns in the Back of Beyond 3:27
12.- Shipyards of New Zealand (Garrett, Moginie) 5:53
Peter Garrett- Vocal
Peter Gifford- Bajo
Rob Hirst- Bateria
Charlie McMahon- Didjeridu
Jim Moginie- Cuerdas, Guitarra, Teclados
Martin Rotsey- Guitarra