El Wonder de 11 años no comparte muchas de las habilidades vocales de Ray Charles, incluso cuando canta las canciones de Charles. Otras canciones del álbum son originales al estilo de su ídolo. Escuchar a un niño emocionarse a través de canciones como 'Drown In My Own Tears' es una curiosidad, nada mas. Album para fanáticos incondicionales de Wonder.
1.- Hallelujah I Love Her So (Ray Charles) 2:28
2.- Ain't That Love (Ray Charles) 2:42
3.- Don't You Know (Ray Charles) 3:03
4.- The Masquerade (Herbert Magidson, Allie Wrubel) 4:19
5.- Frankie and Johnny (Stevie Wonder) 2:51
6.- Drown In My Own Tears (Henry Glover) 4:01
7.- Come Back Baby (Ray Charles) 2:50
8.- Mary Ann (Ray Charles) 2:59
9.- Sunset (Stevie Wonder) 3:32
10.- My Baby's Gone (Berry Gordy, Jr.) 2:28