No es un CD de material nuevo, más bien, es una colección de 14 covers de algunas de las influencias de la banda. A partir de una grabación en directo del tema de Beatles "I Am the Walrus", la banda se abre camino a través de canciones clasicas de rock & roll. Who ("I Can See For Miles"), Lovin' Spoonful ("Summer In The City"), Blind Faith ("Can not Find My Way Home"), Jimi Hendrix ("Manic Depression"), Jethro Tull ("Locomotive Breath") y Free ("Wishing Well")...
1.- I Am the Walrus (John Lennon, Paul McCartney) 4:41
2.- I Can See for Miles (Pete Townshend) 4:28
3.- Can't Find My Way Home (Steve Winwood) 3:24
4.- It Don't Make Sense (You Can't Make Peace) (Willie Dixon) 4:10
5.- I Don't Need No Doctor (Jo Armstead, Nick Ashford, Valerie Simpson) 4:23
6.- One Way Out (Sonny Boy Williamson II, Elmore James, Marshall Sehorn) 4:42
7.- A Salty Dog (Gary Brooker, Keith Reid) 4:01
8.- Summer in the City (Steve Boone, John Sebastián, Mark Sebastian) 3:25
9.- Manic Depression (Jimi Hendrix) 3:59
10.- Talkin' About the Good Times (Phil May, Dick Taylor, Wally Allen Waller) 3:57
11.- Locomotive Breath (Ian Anderson) 3:33
12.- Find the Cost of Freedom (Stephen Stills) 1:04
13.- Wishing Well (J Bundrick, S Kirke, P Kossoff, P Rodgers, T Yamauchi) 3:40
14.- Blue Collar Man @ 2120 (Tommy Shaw) 6:29
Oracle Diva- Vocal
Larry Gowan- Teclados, Vocal
Johnnie Johnson- Piano
Chuck Panozzo- Bajo
Ricky Phillips- Bajo, Vocal
Tommy Shaw- Guitarra, Vocal
Todd Sucherman- Bateria, Percusion, Vocal
Koko Taylor- Vocal
James Young- Guitarra, Vocal