Walker Brothers tenían la intención de grabar el segundo de sus álbumes de regreso en Nashville. Regresaron de las sesiones con un odio ardiente por todo lo que encontraron allí. El trío se puso a trabajar en Londres. 'Lines', surgió como un álbum equilibrado, pero en última instancia, no más exitoso que su predecesor, 'No Regrets'. Aún sin saber cuál era su verdadero papel en el apasionante mundo del pop de mediados de los 70, los Walkers seguían divididos entre baladas y estilos más experimentales. 'Inside of You', 'We're All Alone' de Boz Scaggs y 'Lines' simplemente se tambalean en busca de energía, luego se acurrucan y mueren antes de llegar al último coro. Quizás deberían haberse quedado en Nashville después de todo.
1.- Lines (Jerry Fuller) 3:26
2.- Taking It All in Stride (Tom Snow) 4:33
3.- Inside of You (Tom Jarvis) 3:35
4.- Have You Seen My Baby? (Randy Newman) 3:31
5.- We're All Alone (Boz Scaggs) 4:35
6.- Many Rivers to Cross (Jimmy Cliff) 4:38
7.- Hard to Be Friends (The Walker Brothers) 2:22
8.- First Day (The Walker Brothers) 3:11
9.- The Brand New Tennessee Waltz (Jesse Winchester) 3:27
10.- Dreaming as One (Dee Palmer, William D. Smitty Smith) 3:03
Brian Bennett- Bateria
Bones & The Charles Young Choral- Vocal
Roger Churchyard- Violin
Jeff Daley- Saxo
Tristan Fry- Percusion
Steve Grey- Guitarra, Teclados, Piano
Alan Jones- Bajo
Paul Keough- Guitarra
Gary Leeds- Bateria, Vocal
Dave MacRae- Teclados, Piano
John Maus- Guitarra, Vocal
John Mealing- Guitarra, Piano
Barry Morgan- Bateria
Alan Parker- Guitarra, Mandolina
Simon Phillips- Bateria
Alan Skidmore- Saxo
John Walker- Guitarra, Vocal
Scott Walker- Guitarra, Teclados, Vocal
Dave Willis- Vientos
Dave Wilus- Saxo