Canciones grabadas entre 1965 y 1969 por la banda. Parte de la fidelidad es primitiva, pero las canciones suenan juguetonas y melódicas, jugando con los límites pop de la invasión británica hacia algo más aventurero. El defecto principal de estas pistas es que los medios estaban subdesarrollados. Wyatt y Hugh Hopper aparecer en la mayoría de las pistas, y en menor medida, Ayers, Hastings, e incluso Ratledge.
1.- Impotence (Hopper-Wyatt) 2:09
2.- Those Words They Say (Hopper) 2:39
3.- Memories (Hopper) 1:35
4.- Don't Try to Change Me (Flight-H-W) 2:26
5.- Parchman Farm (B.T. Washington White) 2:17
6.- Almost Grown (Berry) 2:49
7.- She's Gone (Ayers) 2:13
8.- Slow Walkin' Talk (Hopper) 2:26
9.- He's Bad for You (Wyatt) 2:48
10.- It's What I Feel (Hopper) 2:18
11.- Memories (Hopper) 2:08
12.- Never Leave Me (Hopper) 2:35
13.- Time After Time (Hopper) 2:44
14.- Just Where I Want (Hopper) 2:09
15.- No Game When You Lose (Hopper) 2:53
16.- Impotence (Hopper-Wyatt) 1:16
17.- Why Do You Care (Hopper) 3:13
18.- The Pieman Cometh (Hopper) 3:15
19.- Summer Spirit (Hopper) 3:27
20.- She Loves to Hurt (Hopper) 3:12
21.- The Big Show (Hopper) 4:11
22.- Memories (Hopper) 3:03
Kevin Ayers- Voz
Richard Coughlan- Batería
Graham Flight- Voz
Pye Hastings- Guitarra
Brian Hopper- Guitarra, Saxo, Vocal
Hugh Hopper- Bajo
Dave Lawrence- bajo, Vocal
Mike Ratledge- Organo, Flauta
Richard Sinclair- Batería, Guitarra, Percusión
Robert Wyatt- Batería, Trombón, Voz
Zobe- Vocal