En este 'Drama' participan los miembros de grupo Buggles, Geoffrey Downes y Trevor Horn, reemplazando a Jon Anderson y Rick Wakeman. Tiene un sonido más duro que otros álbumes de Yes, algo ligeramente discordante. Este sonido marcara el futuro sonido de Yes y del grupo Asia. Se alejan de sus clasicos sonidos acústicos hacia un enfoque más metálico. Destacan los temas 'Machine Messiah' y 'Tempus Fugit', con un ritmo ligeramente ska. Tras este álbum Yes volvieron a caer de nuevo. Horn trabajo como productor, Howe y Downes se unieron a Asia, y Squire y White tocaron con Robert Plant y Jimmy Page.
1.- Machine Messiah (Downes, Horn, Howe, Squire, White) 10:27
2.- White Car (Downes, Horn, Howe, Squire, White) 1:21
3.- Does It Really Happen? (Downes, Horn, Howe, Squire, White) 6:34
4.- Into the Lens (Downes, Horn, Howe, Squire, White) 8:31
5.- Run Through the Light (Downes, Horn, Howe, Squire, White) 4:39
6.- Tempus Fugit (Downes, Horn, Howe, Squire, White) 5:14
Geoff Downes- Teclados, Vocode
Trevor Horn- Bajo, Vocal
Steve Howe- Guitarra, Vocal
Chris Squire- Bajo, Piano, Vocal
Alan White- Bateria, Percusion, Vocal