1974 - PRESERVATION ACT. 2
Ray Davies describio a los personajes de esta historia en 'Preservation Act 1', narrando la historia en si en este 'Act 2', doble álbum publicado seis meses después. El registro es un lío, una maraña impenetrable de historias, instrumentales, anuncios, ideas sin terminar, cantantes invitados. Pudo haber habido una idea viable escondida en algún lugar, pero se perdió por completo en el registro. Más tarde se supo que Ray estaba en el extremo de la cuerda durante la realización del disco (tendría un colapso durante la gira de apoyo al registro) así que tal vez no debería ser una sorpresa que el disco no funcione. Hay una joya escondida, 'Slum Kids', una de las favoritas en sus conciertos a lo largo de los años 70 (que en principio quedo fuera del registro y fue afortunadamente añadida como un bonus track en 1999).
1.- Announcement (Davies) 0:41
2.- Introduction to Solution (Davies) 2:43
3.- When a Solution Comes (Davies) 3:40
4.- Money Talks (Davies) 3:44
5.- Announcement (Davies) 0:55
6.- Shepherds of the Nation (Davies) 4:17
7.- Scum of the Earth (Davies) 2:45
8.- Second-Hand Car Spiv (Davies) 4:01
9.- He's Evil (Davies) 4:25
10.- Mirror of Love (Davies) 3:26
11.- Announcement (Davies) 0:34
12.- Nobody Gives (Davies) 6:33
13.- Oh Where Oh Where Is Love? (Davies) 3:40
14.- Flash's Dream (The Final Elbow) (Davies) 4:17
15.- Flash's Confession (Davies) 4:06
16.- Nothing Lasts Forever (Davies) 3:42
17.- Announcement (Davies) 0:20
18.- Artificial Man (Davies) 5:30
19.- Scrapheap City (Davies) 3:16
20.- Announcement (Davies) 1:05
21.- Salvation Road (Davies) 3:20
22.- Mirror of Love (Davies) 3:29
23.- Slum Kids (Davies) 6:26
2.- Introduction to Solution (Davies) 2:43
3.- When a Solution Comes (Davies) 3:40
4.- Money Talks (Davies) 3:44
5.- Announcement (Davies) 0:55
6.- Shepherds of the Nation (Davies) 4:17
7.- Scum of the Earth (Davies) 2:45
8.- Second-Hand Car Spiv (Davies) 4:01
9.- He's Evil (Davies) 4:25
10.- Mirror of Love (Davies) 3:26
11.- Announcement (Davies) 0:34
12.- Nobody Gives (Davies) 6:33
13.- Oh Where Oh Where Is Love? (Davies) 3:40
14.- Flash's Dream (The Final Elbow) (Davies) 4:17
15.- Flash's Confession (Davies) 4:06
16.- Nothing Lasts Forever (Davies) 3:42
17.- Announcement (Davies) 0:20
18.- Artificial Man (Davies) 5:30
19.- Scrapheap City (Davies) 3:16
20.- Announcement (Davies) 1:05
21.- Salvation Road (Davies) 3:20
22.- Mirror of Love (Davies) 3:29
23.- Slum Kids (Davies) 6:26
Mick Avory- Bateria
John Beecham- Trompa, Trombón, Tuba
Laurie Brown- Flauta, Saxo, Trompeta
Sue Brown- Vocal
John Dalton- Bajo
Dave Davies- Guitarra, Armónica, Teclados, Voces
Ray Davies- Guitarra, Voz
Angi Girton- Voz
John Gosling- Teclados
Alan Holmes- Clarinete, Saxo
Krysia Kocjan- Vocal
Chris Musk- Voces
Lee Pavey- Vocal
Maryann Price- Voz
Chris Timothy- Locutor
Pamela Travis- Vocal
John Beecham- Trompa, Trombón, Tuba
Laurie Brown- Flauta, Saxo, Trompeta
Sue Brown- Vocal
John Dalton- Bajo
Dave Davies- Guitarra, Armónica, Teclados, Voces
Ray Davies- Guitarra, Voz
Angi Girton- Voz
John Gosling- Teclados
Alan Holmes- Clarinete, Saxo
Krysia Kocjan- Vocal
Chris Musk- Voces
Lee Pavey- Vocal
Maryann Price- Voz
Chris Timothy- Locutor
Pamela Travis- Vocal